中国港口发展2017年回顾与2018年展望

中国港口发展2017年回顾与2018年展望

导语

　　受益于国内经济增速稳定，外贸环境有所改善，大宗商品价格回暖，2017年中国港口生产实现高速增长。预计2018年港口生产增速仍将保持稳定。

　　受益于经济持续复苏，中国港口吞吐量增速强劲

　　根据交通运输部统计数据，2017年1-11月，中国规模以上港口（以下简称港口）完成货物吞吐量116亿吨，同比增长7.2%，增速强劲（见图1）。

图1 2015-2017年中国港口外贸、内贸吞吐量增长情况　　数据来源：交通运输部

　　从货物吞吐量增速走势上看，从2015年第四季度至2016年第四季度，中国港口生产增速处于低位震荡态势。自2017年起，中国港口一改2016年的颓势，增速表现强劲。主要由于2016年全球经济表现疲软，全球贸易需求低迷，航运市场运力过剩，导致BDI连连走低。在全球航运萧条的大背景下，中国港口生产形势不容乐观。2017年，全球经济持续复苏，贸易量回暖，BDI一路上涨，航运市场有所好转，中国港口生产形势也随之转好。

　　分港口看，2017年宁波-舟山港继续保持强劲的增长速度，于12月底年货物吞吐量突破10亿吨，成为全球首个货物吞吐量突破10亿吨的大港，连续九年位于全球第一。获此成就的主要原因是，宁波-舟山港主动适应全球航运联盟组建等市场新变化，不断加强与“21世纪海上丝绸之路”沿线国家的互联互通，开辟新航线。此外，受环保政策收紧影响，环渤海湾区域汽运煤政策逐步推进，天津港受此影响较大，吞吐量表现为负增长。原本用汽车拉至天津的煤炭，分流至环渤海区域其他港口。受益于此，秦皇岛港口以36.3%的增速，领跑中国港口吞吐量增长（见图2）。

图2 2017年前11个月全国部分规模以上港口货物吞吐量统计　　数据来源：交通运输部

　　分贸易方向看，2017年中国港口内贸吞吐量快速增长，外贸吞吐量增速有所放缓。

　　自2017年年初起，中国港口内贸货物吞吐量增速表现强劲。1-11月，完成内贸货物吞吐量79.3亿吨，同比增长7.5%，是中国港口货物吞吐量快速增长的主要因素。内贸增速持续走高的主要原因有三方面，一是政府持续推进内贸流通体制改革，推进流通现代化，改善消费环境，改革效果初步呈现；二是在“长江经济带”国家战略指导下，长江及沿海水运网络不断加密，内河与沿海水路运输经济优势逐渐显现，随着中国市场消费需求的持续增长，港口内贸货物吞吐量涨势强劲；三是为应对航运市场低迷，集装箱船大型化不断推进，诸多干线港逐渐演变为支线港，内支线领域迎来新机遇。

　　外部需求改善，多港集装箱吞吐量实现突破由于2017年全球经济形势转好，贸易活动增加，中国集运市场外部环境有所改善，加之内部需求激增，全年中国集装箱吞吐量实现较快增长。

2015年第四季度起，中国港口集装箱吞吐量增速一路上行，于2017年第二季度达到顶峰。2017年1-11月，中国规模以上港口完成集装箱吞吐量21726.07万TEU，同比增长8.83%。

　　分港口看，上海港于2017年年底实现集装箱吞吐量突破4000万TEU，增速约为8.2%，成为全球首个集装箱年吞吐量突破4000万TEU的港口。受益于上海国际航运中心建设、“一带一路”倡议、长江经济带建设、上海自由贸易港等国家战略及规划的持续推进，以及与长三角港口群实现差异化发展，上海港集装箱吞吐量得以快速增长。宁波-舟山港2017年1-11月完成集装箱吞吐量2280.69万TEU，同比增长14.2%。主要由于宁波-舟山港加强与马士基航运、地中海航运、中远海运集运等大型船公司的战略合作，不断开辟航线，加强水水中转业务，做大多式联运，使得2017年集装箱吞吐量增速强劲。此外，其他主要沿海港口集装箱吞吐量均实现较大幅度的增长（见图3、图4）。

图3 2014年-2017年中国港口集装箱吞吐量增长情况　　数据来源：交通运输部

图4 2017年前11个月我国部分沿海港口集装箱吞吐量增长情况　　数据来源：交通运输部

　　世界经济复苏，中国港口保持稳定增长2017年以来，世界经济进入相对强势复苏轨道，全球贸易量有所回升，市场需求增长，中国港口发展所处大环境有所改善。加之国内供给侧改革持续推进，产能结构不断优化，国内港口生产形势转好。

　　展望2018年，国际货币基金组织（IMF）预测，世界经济有望进一步改善，国际贸易恢复增长动力。此外，大宗商品价格仍处于高位，中国供给侧改革将进一步深入，产能结构进一步优化，基础设施建设不断完善，自由贸易区建设扩大开放，也将有效刺激货运需求，中国港口发展将保持稳定增长。

　　全球经贸环境在2018年有望持续改善，中国经济持续稳中有进，更成为中国港口保持稳定增长的重要条件。根据IMF预测，2018年全球经济增速为3.7%，全球贸易量增速为4%，中国经济增速为6.5%。由此预测2018年中国港口货物吞吐量增速微调为7%，货物吞吐量将达135亿吨。

2018年，中国港口集装箱量将在2017年增长的高基数基础上，维持较高增速。2017年全球集装箱海运量实现较快增长，增速为5.12%，其中，中国港口集装箱吞吐量表现更为突出，增速为8.83%。预计2018年中国规模以上港口将完成集装箱吞吐量25478万TEU，增速为7.5%，较2017年增速稍有放缓。

　　来源：上海国际航运研究中心陈伟杰